Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, стремящийся к безупречности во всём, но чувствующий, что ему не хватает последнего, самого важного процента. Этот недостающий элемент он неожиданно обретает в голосе таинственной ведущей Apollo, чьё радиошоу «Полуночный мотив сердца» становится для него откровением. Однако на пороге старшей школы передача внезапно исчезает, оставив Арису лишь сэхо в памяти. Поступив в ранее женскую школу Фурин, он надеется отыскать потерянную музу.
Его поиски приводят его в школьную радиостудно, где он сталкивается с четырьмя очаровательными девушками, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они каким-то неуловимым образом напоминают ему Apollo. Арису решает помочь им осуществить их мечты, надеясь, что где-то среди этих четырёх голосов скрывается тот самый, который когда-то затронул его душу.
