Гавайи 1920-х — это не только благоухающие цветы и сочные ананасы, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живёт Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Пока Док борется с эпидемией, мальчик служит его верным помощником, разнося лекарства по всему побережью. Именно во время одной из таких вылазок его жизнь меняется навсегда: он встречает Грэйс, дочь могущественного плантатора, и между ними вспыхивает искра.
Однако их чувствам суждено столкнуться с суровой реальностью. Отец Грэйс, властный и богатый, никогда не позволит дочери связать жизнь с бедным разносчиком лекарств. Но Джо, закалённый трудностями и вдохновлённый первой любовью, готов бросить вызов всему миру. Он полон решимости доказать, что его сердце и характер стоят больше, чем любое состояние. Начинается опасная игра, где на кону — не только их будущее, но и сама судьба Джо в этом тропическом раю, полном скрытых угроз.
